Asesoría tributaria · Google Ads + CRM IA
Capturarlaavalanchaderentasincolapsarelequipo
En temporada de renta la demanda explotaba pero el equipo no alcanzaba a responder y muchos clientes se iban por falta de atención rápida.
Tiempo del caso: Temporada de renta (75 días)
El contexto
Cómo llegó el negocio
La asesoría se especializaba en declaración de renta y planeación tributaria para personas naturales con patrimonio. En temporada llegaban cientos de consultas en pocas semanas y el equipo se saturaba. Sin un sistema que filtrara y organizara, perdían clientes buenos por simple falta de respuesta a tiempo.
Qué hicimos
El sistema que aplicamos
- Campañas de Search activadas con anticipación al pico de temporada.
- Segmentación hacia personas obligadas a declarar con patrimonio relevante.
- Agente de IA que responde de inmediato y agenda según complejidad del caso.
- Calificación automática que prioriza casos de mayor ticket.
- CRM que organiza la avalancha por estado y fecha límite de declaración.
El proceso
Paso a paso, sin humo
Un negocio estacional vive o muere por su capacidad de responder en el pico. Automatizar la primera respuesta y organizar la demanda permitió capturar la temporada completa sin contratar más gente.
“En renta cada día cuenta y antes perdíamos clientes solo por no alcanzar a contestar. Esta vez aprovechamos toda la temporada sin reventar al equipo.”
Casos ilustrativos basados en escenarios reales del sector. Las cifras son representativas; los resultados varían según industria, oferta e inversión.
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